Робот на видалення документа в Бітрікс24

При необхідності постійно видаляти купу непотрібних лідів.
Це може зробити за вас бізнес процес на якійсь із стадій. Для цього необхідно задати певні параметри даному бізнес-процесу.
Припустимо, що   на стадії обробки у нас є роботи, які комунікують з клієнтом, ставлять менеджеру завдання та інше, а у відповідь тиша. Ухвалено рішення такий лід видаляти через певний час.

Мал .1. Роботи

Отже, у стадії оброблених у нас постійно накопичується маса лідів, тому саме тут наприкінці бізнес процесу налаштовуємо робота «Видалення документа». Ставимо умови, що цей робот спрацьовує через 3 дні після того, як виконається дія попереднім роботом. Якщо у Вас є ще якісь умови виконання, то натисніть на “[+]”

Створюємо тестові

Мал .2.

Рис.3.

Переносимо Ліди в стадію оброблені. Після того, як робот виконає все. завдання, а менеджер не переведе лід у наступну стадію, то через 3 дні дані ліди видаляються автоматично.
Погодьтеся, що такий робот допоможе Вам не влаштовувати відро для сміття в CRM. Вилучить ті ліди, які зависають по боргу в даній стадії і заважають орієнтуватися в тих лідах, які реально можуть принести Вам дохід.