Часто буває, що Ви добре налагодили роботу якогось робота або бізнес-процесу в CRM і приймаєте рішення про те, що Вам майже те саме потрібно в Живій стрічці, з невеликими коригуваннями. Час - гроші, а грошей завжди мало, тому Ви приймаєте рішення заощадити хоча б час і замість того щоб будувати бізнес процес за новою просто використовуєте вже існуючий бізнес процес.
Розглядає такий приклад, коли Вам сподобався робот, і Ви вирішили, що на його основі можна побудувати бізнес-процес у Живій стрічці.
Для цього Ви перейшли на роботів у CRM. Там, на певній стадії, у Вас є кілька корисних роботів. Ви обираєте налаштувати роботів.
Мал.1 . Одна зі стадій із роботами
Слід звернути увагу, що у вибраному наборі роботів використовувалися лише ID угоди, її назва стадія та відповідальний за угодою. Запам'ятаємо, що роботам потрібно було тільки 4 поля.
Після цього переходимо до розділу редагування у дизайнері Бізнес процесів.
Мал 2. Перехід у бізнес процес.
Відповідно відкривається вікно, в якому у Вас є весь функціонал налаштування даного бізнес процесу..
Мал.3. Як виглядають роботи у бізнес-процесах
У цьому випадку Вам потрібно спочатку завантажити за допомогою функції Експорт.
Файл завантажити у спеціально форматі.
Після цього переходимо до створення бізнес-процесу в Живій стрічці.
Так як інтерфейс в даному бізнес-процесі такий же, то поряд з «Експорт» виберіть «Імпорт» для завантаження файлу, який раніше був завантажений.
Примітка:
Слід звернути увагу, що якщо у відкритому Вами бізнес процесі з якимись блоками і Ви відразу вирішили встановити завантажений бізнес процес то все, що було зроблено в цьому вікні зникне і буде тільки імпортований бізнес процес.
Мал. 4. Видалення минулого шаблону
Якщо зробили все правильно, і Ви не втратите своїх напрацювань або вони для Вас не такі важливі, то сміливо натискайте на “ОК”.
І тоді у Вас завантажитися, дорівнює той самий бізнес процес, що Ви завантажили.
Примітка:
Навіть якщо у Вас з'явилося таке вікно.
Мал 5. Помилка імпорту
Не варто переживати просто повторно завантажте файл.
І так Ви зробили все, що потрібно було з цим бізнес-процесом і вирішили перейти безпосередньо до тестування.
Але чомусь замість потрібних Вам полів на екрані з'являється безліч полів, що ніяким чином не належать до побудованого Вами бізнес процесу. Адже ми пам'ятай, що 3 робота використовували: ID угоди її назва стадія і відповідальний за угоди. і Ви їх швидше за все відредагували. Тоді в чому справа???
Мал. 6. Зайві поля у формі заповнення
Як же це так вийшло і де заховано це все “скарб”?
Відповідь проста всі поля які виводяться зараз в даному бізнес процесі перебувати в розділі "налаштувати поля" який знаходиться трохи вище Налаштування бізнес процесу.
Мал. 7. Всі поля, що використовуються в бізнес процесі Живої стрічки
Виділяємо всі поля, які для Вас не потрібні і видаляємо їх.
Отримуємо 3 важливі для нас поля.
Мал. 8. Потрібні поля
Всі зберегли але в результаті вони можу знову з'являтися все.
І ось Ви вже витратили багато часу, а результат не той.
Саме тому для цих випадків коли писати бізнес процес у ручну буде вкрай складно і довго зробити наступні. Створити новий бізнес процес виділяємо його або ту частину, що Вам потрібно та перетягує у найнижчий розділ правої панелі інструментів.
Мал. 9. Мої дії