Позбавтеся зайвої роботи в CRM-Бітрікс24. Застосування роботів: Введення.

Функціонал роботів в CRM передбачає чотири основні напрямки, що включають роботи. Частина змінює документи, ставить завдання чи складає план дій для менеджера, інші виконують автоматичну комунікацію.


мал . 1. Напрями роботів
 

Кожен із цих напрямків має різну кількість роботів, які можуть застосовуватися по-різному.
Розглянемо основні напрями по роботах і те, де вони можуть застосовуватися коротко.

Для співробітників 

Цей напрямок найбільший за чисельністю роботів. Воно включає 30 роботів, які допомагають менеджеру працювати з угодою, Лідом, Контактом або Компанією.
 

 
мал. 2. Для співробітників

Розглянь кілька із них.
Перший варіант "Додання до списку винятків"
Цей робот варто поставити в одну із стадій Ліда. Для тих, у кого на основі дзвінків та листів формуються лід, не ділового характеру або різні розсилки. Такі лід постійно доводиться видаляти. Щоб менеджеру не видаляти дані лід у ручну від одного і того ж контакту (за номером телефону або поштою) можна переносити його в стадію допустимо "не належить до роботи". У цій стадії встановіть один єдиний робот "Додавання до списку винятків". Цей робот буде сам переносити цей контакт до списку винятків, далі по ньому не буде створюватися ліди та угоди. Він також може працювати за заданих умов.


мал. 3. Робот Додавання до списку винятків 

 
Цей робот не вимагає від співробітника, будь-яку ще дію. До таких робіт ставляться також роботи на зміни стадії угоди, а також копіювання угоди Зміни документа і т.д. Також є роботи, спрямовані на постановку завдань (дзвінків, зустрічей, листів). Ці роботи так і називається Завдання або Завдання. Їх відмінність полягає в тому, що Завдання з'являється спливаючою вікном у вигляді повідомлення (біля дзвіночка) і не має крайнього терміну та інших пунктів, які є в Завдання. Їх відмінність помітні при заповненні полів. Загального у них поле: назва, опис і відповідальний завдання ж є додатковий функціонал. 

 

мал. 4. Робот Завдання  

мал. 5. Робот Завдання 

мал.6. Додатково по Завданням

Погодьтеся, функціонал у Завданнях значно ширший та зручніший. Особливо коли є дія, яка займає у співробітника більше часу, ніж одну хвилину. Якщо ж від співробітника потрібна дія пов'язана з тим, щоб поставити галочку або щось подібне краще використовувати "Завдання".
Даний набір роботів спрямований на роботу всередині компанії, і вони ніяк не взаємодіють із зовнішніми користувачами, клієнтами і т.д., на відміну від наступного. 

 
Для зв'язку з клієнтом 

Даний набір роботів відрізняються тим, що в ньому невелика кількість роботів. Але всі вони без участі менеджера контактують із клієнтом. 

Рис. 7. Для зв'язку з клієнтом

У цьому напрямі ми зупинимося і розглянемо у 4 види роботів лише коротко.

Інформаційний дзвінок - цей робот використовується найчастіше, коли потрібно повідомити клієнта або отримати його оцінку якості продукту чи послуги, яку йому надали. 

 
Надіслати SMS - використовується для автоматичного розсилання повідомлень із потрібним текстом. Цей текст можна зробити абсолютно однаковим, наприклад “Дякую, що відвідали нас сьогодні” або мати змінні у вигляді імені клієнта, назви компанії або вказувати номер накладно. 

 
Надіслати листа- аналогічно відправки SMS.

 
Повідомлення у відкриту лінію- даний вид зв'язку з клієнтом дуже зручний особливо для компаній, в яких клієнти користуються різними способами зв'язку.

 
Також слід зазначити, що для низки напрямків потрібне підключення телефонії та SMS. Так само як і для наступної групи роботів потрібна інтеграція, без якої вони не працюватимуть.

 
Реклама 

 

Рис. 8. Реклама 

 
Даний функціонал необхідний для того, хто вже має рекламу хоча б в одному з цих ресурсів.  За допомогою даного робота реклама на цих ресурсах буде показуватися всім тим, хто є у вас у клієнтській базі. 

 
Свої роботи 

 
Ця група роботів складна у використанні та орієнтована на розробників та розвинених користувачів. 

 

Рис.9. Свої роботи

Але слід зазначити, що саме тут можна створити робота, який буде відповідати Вашим вимогам. 

 
Редагування роботів у бізнес-процесах. 

Якщо в обраному стандартному наборі роботів, Ви все ж таки не знайшли те, що потрібно або воно працює не так. Відкрийте їх на редагування в бізнес-процесах.
Для цього відкриваємо роботів на редагування, як це зроблено на рисунках 10-11.

 

Рис. 10. Налаштування роботів 

 
Рис.11. Редагування 


Після цього Ви перейдете у вікно з бізнес-процесом. У вікні будуть відображатися всі роботи, які беруть участь у цій угоді. 
 
Рис. 12. Роботи в бізнес-процесах

Варто сказати, що переходять до цього виду редагування дуже рідко. Існуючий функціонал і кількість роботів здатний задовольнити практично всі потреби користувачів Бітрікс24.