Базові теми "Адміністрування Бітрікс24"

Знайомство

Дізнаємося, що таке CRM - система Битрикс24,  із чого вона складається. Створимо свій портал Бітрікс24, дамо ім'я порталу, ознайомимося з можливостями порталу та CRM.

Формуємо команду

Головний ресурс – це люди. Розглянемо всі засоби запрошення співробітників на портал. Будуємо структуру компанії та налагоджуємо внутрішню комунікацію за допомогою інструментів порталу. Персональне налаштування меню та повідомлень для кожного із співробітників.

Підключаємо засоби комунікації із зовнішнім світом.

Для сучасного бізнесу потрібна фіксація звернень клієнтів із усіх доступних каналів зв'язку: електронна пошта, месенджери, соціальні мережі, телефонні дзвінки. На цьому етапі навчимося підключати телефонію, месенджери Viber та Telegram, налаштуємо інтеграцію з Instagram, facebook, розподіл вхідних звернень між співробітниками.

Знайомимося з функціоналом CRM на вашому порталі Бітрікс24

Центральним функціоналом порталу найчастіше є CRM: управління базою контактів, стадії угод, історія взаємодії з клієнтами та угодами, зв'язки елементів усередині CRM. Що таке лід? Чим лід відрізняється від угоди, контакту чи компанії?

Як налаштувати CRM – систему під потреби компанії?

Створимо вирву продажів для вашої компанії, займемося налаштуванням полів для внесення актуальної інформації. Переналаштуємо список джерел лідів (каналів, у тому числі отримуємо клієнтів). Розподілимо права доступу співробітникам.

Прискорюємо роботу

Завантажуємо контакти та компанії. Перевіряємо базу на наявність у ній дублікатів. Знайомимось із функціоналом товари. Створюємо рахунки угодах. Перевіряємо зручність роботи з поточними налаштуваннями.

А як же документообіг?

Познайомимося детальніше з диском та документами. Додамо власний шаблон документа, який буде автоматично створюватися після заповнення полів у угоді.

Забудемо про записник!

Ми вже внесли всі контакти та компанії в CRM, а тепер перевіримо свій розклад на сьогодні. Познайомимося із функціоналом мої справи, розглянемо календар (компанії та свій), синхронізуємо зі своїм google календарем.

Як не забути про важливе завдання?

Робота менеджера та інших співробітників складається не тільки з дзвінків та зустрічей з клієнтами, але й інших не менш важливих завдань: узгодження документів, етапів робіт, звітність, підготовка рахунків, контроль їхньої оплати тощо. Бувають завдання, які вимагають уваги та участі всього колективу. У таких випадках на допомогу приходить функціонал завдання та проекти. Дізнаємося як працювати в завданнях, як їх створювати, редагувати і як вони можуть бути пов'язані з проектом, угодою, компанією, контактом та іншими сутностями CRM. Навчимося вести облік часу, витраченого на виконання завдань та контролювати їхнє виконання. Налаштуємо свою канбан – дошку.

Чому деякі компанії  Групи, Завдання та Проекти виявляються кориснішими за CRM?

Розглянемо для яких компаній цей функціонал може виявитися кориснішим ніж CRM, розглянемо різні групи від проектів та які вони бувають. Створимо групу чи проект і запросимо до неї замовника, щоб він бачив етапи виконання завдань та оперативно відповідав на запитання виконавця. Налаштуємо етапи виконання робіт із проекту.