Часть первая.Задачи
Функционал роботов в разделе “Задачи и проекты” кажется мало применим, тем более робот Задача.
Но рассмотрим такой пример, когда компания имеет множество филиалов по всей стране и главный офис ставит задачи по продажам и еще на какой-то отдел.
Разберем примитивный вариант. На Ваш отдел пришел план продаж:
Рисунок. 1.
В отделе у нас 5 человек и каждый из них имеет свою максимальную и минимальную планку продаж. Один менеджер делает половину всех продаж отдела, еще 2 делают по 15% и есть еще 2 студента которые закрывают последние 20 %. Необходимо выполнить много действий, чтобы поставить каждому из сотрудников задачу. В каждой из них будет указана плановая сумма месяца. Для того чтобы не писать каждому сотруднику каждый раз задачу используем роботы в стадии “Задача на отдел”
Рис. 2.
Следует отметить, что данную задачу нужно будет составлять отдельно на каждого сотрудника отдельно, так как в данном примере разные суммы плана.
Заполним поля робота для менеджера который делает 50% выручки.
Так как тут нет возможности запускать бизнес процесс первого числа каждого месяца, ставим функционал постановки задачи не сразу при переходе на данную стадию, а тогда когда Руководитель отдела начнет выполнение данной задачи
Рис. 3. Дата постановки задачи
Дату окончание выполнения работ ставим + 30 дней к дате планового начала работы.
Рис.4. Выставление крайнего срока.
Так же можем установить условие о том что данной робот будет отрабатывать если эту задачу поставил определенный сотрудник (можно использовать должность). В нашем примере мы поставим что это должен быть бухгалтер. У Вас этом может быть один из руководителей.
Рис. 5. Заполнение полей
Прописываем название
В описании делаем автоматический расчет число, которое было в описании задачи , умножаем на 0,5(=50%/100%) так как это половина.
Рис. 6. Заполнение полей
В поле ответственный указываем менеджера на которого надо поставить эту задачу.
Также есть дополнительные параметры задачи.
Постановщика можно указать как себя так и высшее руководство.
Рис. 7. Дополнительно
Данные задачи стоит привязывать также к группе в которой будет храниться вся информация о том кому, когда какой план был поставлен что бы потом долго не искать данные задачи.
Рис. 8. Робот постановки задач
Данный робот можно дальше просто скопировать и менять в нем только ответственного и процент который должен рассчитываться для каждого из менеджеров.