Часто бывает, что Вы хорошо наладили работу какого то работа или бизнес процесса в CRM и принимаете решение о том, что Вам почти тоже самое нужно в Живой ленте, с небольшими корректировками. Время - деньги, а денег всегда мало, по этому Вы принимаете решение сэкономить хотя бы время и вместо того чтобы строить бизнес процесс по новой просто используете уже существующий бизнес процесс.
Рассматривает такой пример, когда Вам понравился робот, и Вы решили, что на его основе можно построить бизнес процесс в Живой ленте.
Для этого Вы перешли на роботов в CRM. Там, на определенной стадии у Вас есть несколько полезных роботов. Вы выбираете настроить роботов.
Рис.1 . Одна из стадий с роботами
Следует обратить внимание, что в выбранном наборе роботов использовались только ID сделки, ее название стадия и ответственный по сделки. Запомним, что роботам нужно было только 4 поля.
После этого переходим в раздел редактирования в дизайнере Бизнес процессов.
Рис. 2. Переход в бизнес процесс.
Соответственно открывается окно в котором у Вас есть весь функционал настройки данного бизнес процесса.
Рис.3. Как выглядят роботы в бизнес процессах
В данном случае Вам нужно сначала скачать с помощью функции Экспорт.
Файл скачать в специально формате.
После этого переходим к созданию бизнес процесса в Живой ленте.
Так как интерфейс в данном бизнес процессе такой же, то рядом с «Экспорт» выберите «Импорт» для загрузки файла, который ранее был скачан.
Примечание:
Следует обратить внимание, что если в открытом Вами бизнес процессе с какими то блоками и Вы тут же решили установить скачанный бизнес процесс то все, что было сделано в данном окне исчезнет и будет только импортированный бизнес процесс.
Рис. 4. Удаление прошлого шаблона
Если сделали все правильно, и Вы не потеряете свои наработки или они для Вас не столь важны, то смело нажимайте на “ОК”.
И тогда у Вас загрузиться, ровна тот же самый бизнес процесс, что Вы скачали.
Примечание:
Даже если у Вас появилась такое окно.
Рис.5. Ошибка импорта
Не стоит переживать просто повторно загрузите файл.
И так Вы сделали все, что нужно было с данным бизнес процессом и решили перейти непосредственно к тестированию.
Но почему то вместо нужных Вам полей на экране появляется множество полей никаким образом не относящихся к построенному Вами бизнес процессе. Ведь мы помни, что 3 робота использовали : ID сделки ее название стадия и ответственный по сделки. и Вы их скорее всего отредактировали. Тогда в чем дело???
Рис. 6. Лишние поля в форме заполнения
Как же это так получилось и где спрятано это все “сокровище”?
Ответ прост все поля которые выводятся сейчас в данном бизнес процессе находиться в разделе “ настроить поля “ который находиться чуть выше Настройки бизнес процесса.
Рис. 7. Все поля используемые в бизнес процессе Живой ленты
Выделяем все поля которые для Вас не нужны и удаляем их.
Получаем 3 важных для нас поля.
Рис. 8. Нужные поля
Все сохранили но в итоге они могу снова появляться все.
И вот Вы уже потратили массу времени, а результат не тот.
Именно поэтому для этих случаев когда писать бизнес процесс в ручную будет крайне сложно и долго сделать следующие. Создать новый бизнес процесс выделяем его или ту часть, что Вам нужно и перетягивает в самый нижний раздел правой панели инструментов.
Рис. 9. Мои действия