Вы хотите ускорить работу менеджеров по работе с клиентами?
Битрикс24 предусмотрел возможность автоматизировать работу Ваших сотрудников.
Функционал роботов в CRM предусматривает четыре основных направления, включающие в себя роботы. Часть из них изменяет документы, ставит задачи или составляет план действий для менеджера, другие выполняют автоматическую коммуникацию.
Рис. 1. Направления роботов.
Рис. 1. Направления роботов.
Каждое из данных направлений имеет разное количество роботов, которые могут применяться по-разному.
Рассмотрим основные направления по роботам и то где они могут применяться вкратце.
Рассмотрим основные направления по роботам и то где они могут применяться вкратце.
Для сотрудников
Данное направление самое большое по численности роботов. Оно включает в себя 30 роботов, которые помогают менеджеру работать со Сделкой, Лидом, Контактом или Компанией.
Рис. 2. Для сотрудников
Рассмотри несколько из них.
Первый вариант “Добавления в список исключений”
Данный робот стоит поставить в одну из стадий Лида. Для тех, у кого на основе звонков и писем формируются лид, не делового характера или различные рассылки. Такие лид постоянно приходиться удалять. Дабы менеджеру не удалять данные лид в ручную от одного и того же контакта (по номеру телефона или почте) можно переносить его в стадию допустим “не относится к работе“. В данной стадии установите один единственный робот “Добавления в список исключений”. Данный робот будет сам переносить данный контакт в список исключений, далее по нему не будет создаваться лиды и сделки. Он также может работать при заданных условиях.
Рис. 3. Робот Добавление в список исключений
Данный робот не требует от сотрудника, каких либо еще действие. К таким роботам относиться так же роботы на изменения стадии сделки, а также Копирование сделки Изменения документа и т.д. Также есть роботы, направленные на постановку задач (звонков, встреч, писем). Данные роботы так и называется Задача или Задание. Их отличие заключается в том, что Задания появляется всплывающим окном в виде уведомления (возле колокольчика) и не имеет крайнего срока и прочих пунктов, которые есть в Задачи. Их отличие заметны при заполнении полей. Общего у них поле: название, описание и ответственный у задачи же еже имеется дополнительный функционал.
Рис. 4. Робот Задание
Рис. 5. Робот Задача
Рис.6. Дополнительно по Задачам
Согласитесь, функционал в Задачам значительно шире и удобнее. Особенно, когда есть действие, которое занимает у сотрудника больше времени, чем одну минуту. Если же от сотрудника требуется действие связано с тем, чтобы поставить галочку или нечто подобное лучше использовать “Задание”.
Данный набор роботов направлен на работу внутри компании, и они никак не взаимодействую с внешними пользователями, клиентами и т.д., в отличие от следующего.
Для связи с клиентом
Данный набор роботов отличаются тем, что в нем малое количество роботов. Но все они без участия менеджера контактируют с клиентом.
Рис. 7. Для связи с клиентом
В данном направлении мы остановимся и рассмотрим в 4 вида роботов только вкратце.
Информационный звонок - данный робот используется зачастую, когда нужно уведомить клиента или получить его оценку качества продукта или услуги, которую ему предоставили.
Отправить SMS - используется для автоматической рассылки сообщений с нужным текстом. Данный текст можно сделать абсолютно одинаковым, к примеру “Спасибо, что посетили нас сегодня” или иметь переменные в виде имени клиента, названия компании или указывать номер накладно.
Отправить письмо- аналогично отправки SMS.
Сообщение в открытую линию- данный вид связи с клиентом очень удобен особенно для компаний в которых клиенты пользуются разными способами связи.
Также следует отметить, что для ряда направлений необходимо подключение телефонии и SMS. Так же как и для следующей группы роботов нужна интеграция, без которой они не будут работать.
Реклама
Рис. 8. Реклама
Данный функционал необходим для того кто уже имеет рекламу хотя бы в одном из этих ресурсов. С помощью данного робота реклама на этих ресурсах будет показываться всем тем, кто есть у вас в клиентской базе.
Свои работы
Данная группа роботов сложна в использовании и ориентирована на разработчиков и продвинутых пользователей.
Рис.9. Свои работы
Но следует отметить, что именно тут можно создать робота, который будет соответствовать Вашим требованиям.
Редактирование роботов в бизнес-процессах.
Если в выбранном стандартном наборе роботов, Вы все же не нашли то, что нужно или оно работает не так. Откройте их на редактирование в бизнес процессах.
Для этого открываем роботов на редактирование, как это сделано на рисунках 10-11
Рис. 10. Настройка роботов
Рис.11. Редактирование
После этого Вы перейдете в окно с бизнес процессом. В окне будут отображаться все роботы, которые участвующие в данной сделке.
Рис. 12. Роботы в бизнес процессах
Стоит сказать, что перебегают к данном виду редактирования очень редко. Существующий функционал и число роботов способен удовлетворить практически все потребности пользователей Битрикс24.