Базовые темы "Администрирование Битрикс24"

Знакомство

Узнаем, что же такое CRM - система Битрикс24,  из чего она состоит. Создадим свой портал Битрикс24, дадим имя порталу, познакомимся с возможностями портала и CRM.

Формируем команду

Главный ресурс - это люди. Рассмотрим все способы приглашения сотрудников на портал. Строим структуру компании и налаживаем внутреннюю коммуникацию при помощи инструментов портала. Персональная настройка меню и уведомлений для каждого из сотрудников.

Подключаем средства коммуникации с внешним миром.

Для современного бизнеса нужна фиксация обращений клиентов изо всех доступных каналов связи: электронная почта, мессенджеры, соц сети, телефонные звонки. На этом этапе научимся подключать телефонию, мессенджеры Viber и Telegram, настроим интеграцию с Іnstagram, facebook, распределение входящих обращений между сотрудниками.

Знакомимся с функционалом CRM на вашем портале Битрикс24

Центральным функционалом портала чаще всего является CRM: управление базой контактов, стадии сделок, история взаимодействия с клиентами и сделками, связи элементов внутри CRM. Что такое лид? Чем лид отличается от сделки, контакта или компании?

Как настроить CRM - систему под потребности компании?

Создадим воронку продаж для вашей компании, займемся настройкой полей для внесения актуальной информации. Перенастроим список источников лидов (каналов, из которых получаем клиентов). Распределим права доступа для сотрудников.

Ускоряем работу

Загружаем контакты и компании. Проверяем базу на наличие в ней дубликатов. Знакомимся с функционалом товары. Создаем счета в сделках. Проверяем удобство работы с текущими настройками.

А как же документооборот?

Познакомимся более детально с диском и документами. Добавим собственный шаблон документа, который будет автоматически создаваться после заполнения полей в сделке.

Забудем про записную книжку!

Мы уже внесли все контакты и компании в CRM, а теперь проверим свое расписание на сегодня. Познакомимся с функционалом мои дела, рассмотрим календарь (компании и свой), синхронизируем со своим google календарем.

Как не забыть про важную задачу?

Работа менеджера и других сотрудников состоит не только из звонков и встреч с клиентами, но и других не менее важных задач: согласование документов, этапов работ, отчетность, подготовка счетов, контроль их оплаты и т.д. Бывают задания, которые требуют внимания и участия всего коллектива. В таких случаях на помощь приходит функционал задачи и проекты. Узнаем как работать в задачах, как их создавать, редактировать и как они могут быть связаны с проектом, сделкой, компанией, контактом и другими сущностями CRM. Научимся вести учет времени, затраченного на выполнение задач и контролировать их выполнение. Настроим свою канбан - доску.

Почему для некоторых компаний  Группы, Задачи и Проекты оказываются полезнее чем CRM?

Рассмотрим для каких компаний этот функционал может оказаться полезнее чем CRM, рассмотрим отличается группы от проектов и какие они бывают. Создадим группу или проект и пригласим в нее заказчика, чтоб он видел этапы выполнения задач и оперативно отвечал на вопросы исполнителя. Настроим этапы выполнения работ по проекту.